CRM Utility komplexní řešení řízení obchodu

Kompletní evidence veškerých dat o zákaznících (nových, stávajících) včetně jejich kategorizace. Informace o zákaznících mohou být pořizovány:

• Automatizovaně z dostupných datových zdrojů (ISIR, ARES aj.)
• Automatizovaně prostřednictvím rozhraní na jiné existující systémy nebo databáze

Historie komunikace se zákazníkem je uložena prostřednictvím uskutečněných aktivit (e-mail, schůzka, telefon aj.).

Obchodní příležitosti mohou být zaměřeny dle:

• Produktu (komoditní produkty (elektřina, plyn, teplo, voda, CNG) a nekomoditní produkty/služby (např. instalace či rekonstrukce klimatizačních systémů atd.))
• Typu zákazníka (akviziční, cross-selling, retenční aj.)

Kompletní DMS řešení pro vytváření či verzování různých šablon dokumentů (např. generování nabídek, smluv, objednávek apod.). Veškerá historie dokumentů je uložena na jednom místě přímo u zákazníka či obchodní příležitosti. Modul umožňuje vlastní tvorbu vlastních šablon dokumentů pro jejich následné využití.

Napříč celým CRM je možné vytvářet obchodní plány. Obchodní plán může být zaměřen na obchodního zástupce, produkty, objem (MWh/Kč) apod. Postupné plnění plánu je graficky znázorněno s možností detailního rozpadu.

Kampaně vycházejí ze zákaznických dat uložených v systému či jiných externích databázích. Vstupním krokem kampaní je segmentace zákazníků a dle následného scénaře a formy kampaně jejich oslovení. Kampaně mohou být zacíleny dle typu - akviziční, retenční aj.

Plná integrace s MS Outlook na úrovni poštovního klienta a kalendáře. Modul kalendář umožňuje grafický přehled naplánovaných aktivit, jejich přeplánování jednoduchými kalendáři jiných uživatelů.

Každý uživatel pracuje s uloženými daty v CRM systému rozdílným způsobem a nahlíží na data z různých úhlů pohledu. V CRM je snadné sestavit si uživatelský dashboard po svém a nahlížet tak snadno na aktuální stav a vývoj svěřených oblastí, predikovat budoucí stavy nebo rychle odhalit nestandardní odchylky.

Součástí řešení je vlastní modul pro tvorbu reportů, analytických pohledů a OLAP kostek. Každý report je generován do grafické podoby či v různých formátech elektronicky zasílán na email ve stanovený čas.